En 1969, tras la separación de los Bluesbreakers, John Mayall decidió dar un giro musical a su carrera, y grabar un disco en directo y sin la percusión tradicional, dando más protagonismo al bajista Steve Thompson.

El resultado fue un disco legendario, "The Turning Point". Mayall continuó experimentando en algún disco más sin percusión, a la que finalmente acabó volviendo.

'The Laws Must Change':